به گزارش فولادنیوز، زنجیره جهانی آهن و فولاد در مهرماه تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، تجاری و صنعتی قرار گرفت. کاهش انتظارات از بهبود مصرف فولاد در چین، تداوم رقابت میان صادرکنندگان بزرگ، تغییرات هزینه مواد اولیه و وضعیت حاشیه سود کارخانه‌های فولادسازی، از مهم‌ترین متغیر‌های تعیین‌کننده بازار بودند.
در این دوره، بر خلاف برخی انتظارات فصلی، افزایش تقاضای پاییزی در بازار چین به اندازه‌ای نبود که بتواند ظرفیت عرضه موجود را جذب کند. همین مساله باعث شد تولیدکنندگان و معامله‌گران در خرید مواد اولیه و فروش محصولات نهایی با احتیاط بیشتری عمل کنند.
از سوی دیگر، افزایش یا پایداری هزینه برخی نهاده‌های تولید، به ویژه زغال سنگ کک‌شو و کک، مانع از کاهش یکپارچه قیمت‌ها در تمام بخش‌های زنجیره شد. به این ترتیب، بازار در ماه اکتبر بیش از آن که تحت تاثیر یک روند مشخص صعودی یا نزولی باشد، با واگرایی قیمتی میان مواد اولیه و محصولات فولادی مواجه شد.
ضعف تقاضای چین، بازار سنگ آهن را تحت فشار قرار داد
بازار سنگ آهن در اکتبر ۲۰۲۶ تحت تاثیر دو عامل اصلی یعنی میزان خرید کارخانه‌های فولادسازی و چشم‌انداز عرضه جهانی، نوسانات قابل‌توجهی را پشت سر گذاشت. کاهش حاشیه سود فولادسازان و ضعف نسبی فروش محصولات نهایی، قدرت خرید مواد اولیه را محدود کرد و مانع از شکل‌گیری یک روند افزایشی پایدار شد.
بر اساس گزارش بازار مواد معدنی (SMM)، شاخص سنگ آهن ۶۱ درصد در بازار نقدی بنادر چین در روز ۱۵ اکتبر به سطح ۶۵۴ واحد رسید که پایین‌ترین مقدار طی حدود یک سال اخیر بود؛ اگرچه در ادامه ماه نشانه‌هایی از بهبود نسبی تقاضا مشاهده شد، اما این افزایش نتوانست روند نزولی شکل‌گرفته از اواخر ماه سپتامبر را به طور کامل معکوس کند.
قیمت سنگ آهن با عیار ۶۲ درصد استرالیا نیز در ارزیابی بازار جهانی در روز ۱۷ اکتبر به حدود ۹۳ دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به هفته قبل از آن یک دلار کاهش داشت.
یکی از عوامل اثرگذار بر بازار، مذاکرات مربوط به قرارداد‌های بلندمدت واردات سنگ آهن چین بود. انتشار اخبار مرتبط با این مذاکرات، انتظارات درباره کاهش هزینه تامین مواد اولیه در آینده را تقویت کرد و بر تمایل خریداران برای خرید فوری تاثیر گذاشت.
با این حال، کاهش عرضه در برخی مقاطع، افت نسبی موجودی بنادر و احتمال بازگشت بخشی از کوره‌های بلند به چرخه تولید، همچنان از عوامل حمایتی بازار محسوب می‌شدند.
در مجموع، سنگ آهن در اکتبر ۲۰۲۶ نتوانست از ضعف تقاضای فولادسازان فاصله بگیرد و چشم‌انداز آن همچنان به میزان تولید چدن و فولاد خام چین و سیاست خرید مواد اولیه کارخانه‌های این کشور وابسته باقی ماند.
محدودیت عرضه مانع افت بیشتر قیمت زغال سنگ کک‌شو و کک
بازار زغال سنگ کک‌شو در ماه اکتبر نسبت به سنگ آهن و محصولات فولادی مقاومت بیشتری از خود نشان داد؛ اگرچه قیمت این ماده اولیه در طول ماه اندکی کاهش یافت، محدودیت عرضه و مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان کک مانع از افت شدید قیمت‌ها شد.
بر اساس داده‌های بازار، قیمت شاخص زغال سنگ کک‌شوی پریمیوم کم‌فرار از حدود ۲۷۳.۶ دلار به ازای هر تن در روز ۲۴ سپتامبر، به حدود ۲۶۶.۷ دلار در روز ۲۲ اکتبر رسید. این تغییر نشان‌دهنده کاهش محدود قیمت در طول دوره مورد بررسی است.
در بازار چین نیز قیمت معاملات آتی زغال سنگ کک‌شو و کک در مقاطع مختلف نوسان داشت. در حالی که ضعف بازار فولاد فشار تقاضایی ایجاد می‌کرد، محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری می‌کرد.
شرایط تولیدکنندگان کک در استان‌هایی مانند شانشی و هبی چین نیز اهمیت زیادی داشت. زیان‌ده بودن بخشی از واحد‌های تولیدی، تمایل آنها به کاهش تولید و مقاومت در برابر افت قیمت فروش را افزایش داده بود.
از آنجایی که زغال سنگ کک‌شو و کک سهم مهمی در هزینه تولید فولاد به روش کوره بلند دارند، تغییرات این بازار مستقیما بر حاشیه سود کارخانه‌های فولادسازی اثر می‌گذارد. بنابراین، حتی در شرایطی که قیمت سنگ آهن و محصولات فولادی تحت فشار قرار داشت، هزینه‌های مرتبط با زغال سنگ و کک همچنان می‌توانستند از کاهش بیشتر قیمت فولاد جلوگیری کنند.
بازار قراضه آهن تحت تاثیر کاهش خرید فولادسازان
قراضه آهن در ماه اکتبر۲۰۲۶، یکی از بخش‌های پرنوسان زنجیره مواد اولیه فولاد بود. میزان خرید کارخانه‌های فولادسازی، وضعیت تولید فولاد در کوره‌های قوس الکتریکی و قیمت محصولات نهایی، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده این بازار محسوب می‌شدند.
در ارزیابی بازار جهانی در روز ۱۷ اکتبر، قیمت قراضه HMS ۱&۲ با نسبت ترکیبی ۸۰ به ۲۰، صادراتی از آمریکا به مقصد ترکیه، به حدود ۳۹۵ دلار به ازای هر تن (CFR) رسید که نسبت به هفته قبل از آن پنج دلار کاهش نشان می‌داد.
با این حال، بازار قراضه در مناطق مختلف عملکرد یکسانی نداشت. در برخی بازار‌های آسیایی، قیمت‌ها به دلیل محدودیت عرضه و تقاضای کارخانه‌های داخلی حمایت شدند؛ در حالی که در بازار ترکیه کاهش خرید و احتیاط فولادسازان فشار بیشتری بر قیمت وارد کرد.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل دریایی و رقابت میان تامین‌کنندگان قراضه نیز بر قیمت نهایی معاملات تاثیر داشت.
اهمیت بازار قراضه تنها به قیمت این ماده اولیه محدود نمی‌شود، زیرا این محصول در تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی نقش اساسی دارد. در نتیجه، هر گونه افزایش یا کاهش قیمت آن می‌تواند ساختار هزینه تولید فولاد در کشور‌هایی مانند ترکیه، کشور‌های اروپایی و بخش‌هایی از آسیا را تغییر دهد.
معاملات صادراتی با رفتار متفاوت منطقه‌ای برای بیلت
بازار بیلت در ماه اکتبر برخلاف برخی مواد اولیه، روندی یکپارچه نداشت و تفاوت شرایط عرضه و تقاضا در مناطق مختلف به شکل‌گیری قیمت‌های متفاوت منجر شد.
بر اساس داده‌های منتشرشده از بازار جهانی در روز ۱۷ اکتبر، قیمت بیلت روسیه در محدوده ۴۶۳ تا ۴۶۵ دلار به ازای هر تن (FOB) قرار داشت. بیلت چین نیز در محدوده ۴۶۰ تا ۴۶۵ دلار معامله می‌شد که نسبت به هفته قبل از آن حدود یک دلار کاهش نشان می‌داد.
در مقابل، قیمت بیلت وارداتی از کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع در بازار ترکیه با افزایش ۱۵ دلاری به محدوده ۵۲۵ تا ۵۴۵ دلار به ازای هر تن (CFR) رسید.
این تفاوت قیمتی نشان می‌دهد که بازار بیلت بیش از آن که صرفا از روند جهانی مواد اولیه تاثیر بگیرد، به شرایط تجاری، هزینه حمل‌ونقل، میزان تقاضای نوردکاران و دسترسی منطقه‌ای به محموله‌ها وابسته است.
بیلت به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات نیمه‌ساخته فولادی، حلقه اتصال میان تولید فولاد خام و محصولات طویل محسوب می‌شود. از این رو، تغییرات قیمت آن مستقیما بر هزینه تولید میلگرد، مفتول و سایر مقاطع طویل اثر می‌گذارد.
در ماه اکتبر، افزایش قیمت بیلت در بازار ترکیه در کنار کاهش یا ثبات قیمت در برخی مبادی دیگر، نشان‌دهنده تفاوت وضعیت عرضه و تقاضا در بازار‌های منطقه‌ای بود.
تفاوت عرضه و تقاضا، مسیر قیمت بیلت را در بازار‌های جهانی جدا کرد
بازار مقاطع طویل فولادی در اکتبر ۲۰۲۶ همچنان از وضعیت نامطمئن بخش ساخت‌وساز و ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان نهایی تاثیر پذیرفت. میلگرد و مفتول به دلیل وابستگی بالا به فعالیت‌های عمرانی و صنعتی، در برابر کاهش سفارش‌ها حساسیت زیادی دارند.
در بازار ترکیه، قیمت صادراتی میلگرد در روز ۱۷ اکتبر به محدوده ۶۱۰ تا ۶۲۵ دلار به ازای هر تن (FOB) رسید که نسبت به هفته قبل سه دلار کاهش داشت. در بازار کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع نیز قیمت میلگرد صادراتی در محدوده ۵۶۰ تا ۵۷۰ دلار باقی ماند و تغییر محسوسی را تجربه نکرد.
بازار مفتول ترکیه شرایط ضعیف‌تری داشت. قیمت صادراتی این محصول با کاهش ۱۰ دلاری در مقیاس هفتگی به محدوده ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار به ازای هر تن (FOB) رسید.
در چین نیز بازار مقاطع طویل تحت تاثیر ضعف تقاضای ساخت‌وساز و احتیاط خریداران قرار داشت. کاهش خرید‌های انبوه و تمایل مصرف‌کنندگان به تامین نیاز‌های کوتاه‌مدت، مانع از تقویت پایدار قیمت‌ها شد.
در چنین شرایطی، حتی کاهش قیمت مواد اولیه نیز نتوانست به سرعت زمینه افزایش معاملات محصولات نهایی را فراهم کند، زیرا عامل اصلی محدودکننده بازار، نه صرفاً هزینه تولید، بلکه ضعف تقاضای واقعی بود.
بازار محصولات تخت درگیر رقابت صادراتی و ضعف سفارش‌ها
محصولات تخت فولادی نیز در ماه اکتبر با شرایطی متفاوت در مناطق مختلف جهان روبه‌رو بودند. بازار ورق گرم تحت تاثیر وضعیت تولید صنعتی، سفارش‌های صنایع خودروسازی و لوازم خانگی و همچنین رقابت میان صادرکنندگان قرار داشت.
در ارزیابی روز ۱۷ اکتبر، قیمت صادراتی ورق گرم روسیه در محدوده ۵۰۵ تا ۵۱۰ دلار به ازای هر تن (FOB) قرار داشت و نسبت به هفته قبل از آن تغییر محسوسی نکرد.
در بازار چین، ضعف نسبی تقاضای داخلی و احتیاط خریداران موجب شد قیمت ورق گرم نتواند از حمایت قدرتمندی برخوردار شود. در اروپا نیز تولیدکنندگان با وجود تلاش برای افزایش قیمت‌ها، با محدودیت تقاضا و حساسیت خریداران نسبت به هزینه خرید مواجه بودند.
بازار ورق سرد نیز از شرایط مشابهی تاثیر گرفت. قیمت صادراتی ورق سرد چین با ضخامت یک میلی‌متر در روز ۱۷ اکتبر در محدوده ۵۵۵ تا ۵۶۱ دلار به ازای هر تن (FOB) ثابت ماند.
این وضعیت نشان می‌دهد که بازار محصولات تخت، با وجود برخورداری از تقاضای متنوع در صنایع مختلف، همچنان به شرایط تولید صنعتی و میزان سفارش‌های واقعی وابسته است.
از سوی دیگر، تفاوت هزینه انرژی، سیاست‌های تجاری و محدودیت‌های وارداتی در بازار‌های مختلف، موجب شد قیمت ورق گرم و سرد در مناطق مختلف جهان فاصله قابل‌توجهی با یکدیگر داشته باشد.
چین بزرگ‌ترین متغیر تعیین‌کننده در زنجیره جهانی فولاد باقی ماند
چین همچنان مهم‌ترین بازیگر بازار جهانی آهن و فولاد است. این کشور هم در بخش تولید و هم در مصرف محصولات فولادی جایگاه تعیین‌کننده‌ای دارد و تغییرات اقتصادی آن می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در تمام حلقه‌های زنجیره تغییر دهد.
در اکتبر ۲۰۲۶ ضعف نسبی تقاضای داخلی چین، به ویژه در بخش ساخت‌وساز، مانع از شکل‌گیری رونق مورد انتظار در بازار فولاد شد. با وجود کاهش تولید برخی کارخانه‌ها، سطح موجودی محصولات فولادی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی بازار بود.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی (SMM)، صادرات فولاد چین در ماه سپتامبر به ۱۰.۴۹ میلیون تن رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۳.۳ درصد افزایش داشت. در مقابل، واردات سنگ آهن این کشور در همین ماه به ۱۰۹.۸۲ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۶ درصد کاهش را نشان می‌داد.
افزایش صادرات فولاد در شرایط ضعف تقاضای داخلی، نشان‌دهنده اهمیت بازار‌های خارجی برای حفظ سطح تولید کارخانه‌های چینی است. با این حال، افزایش عرضه صادراتی چین می‌تواند رقابت را برای تولیدکنندگان سایر کشورها دشوارتر کند.
از سوی دیگر، کاهش واردات سنگ آهن نسبت به سال قبل نیز ضرورت بررسی دقیق‌تر میزان فعالیت کوره‌های بلند و سیاست تامین مواد اولیه کارخانه‌های چینی را نشان می‌دهد.
در مجموع، تا زمانی که نشانه‌های روشنی از بهبود تقاضای داخلی چین مشاهده نشود، بازار جهانی فولاد با محدودیت جدی در شکل‌گیری یک روند افزایشی پایدار مواجه خواهد بود.
بازار هنوز از رکود تقاضا فاصله نگرفته است
عملکرد زنجیره جهانی آهن و فولاد در ماه اکتبر نشان داد که فشار اصلی بازار همچنان از سمت تقاضای محصولات نهایی وارد می‌شود. در بخش مواد اولیه، سنگ آهن با ضعف خرید کارخانه‌ها مواجه بود، قراضه در برخی بازار‌ها کاهش قیمت داشت و زغال سنگ کک‌شو و کک به دلیل محدودیت عرضه و هزینه‌های تولید مقاومت بیشتری نشان دادند.
در بخش محصولات نیمه‌ساخته نیز بیلت در بازار‌های مختلف رفتار متفاوتی داشت؛ به طوری که قیمت آن در ترکیه افزایش یافت، اما در چین و روسیه تغییرات محدودتری را تجربه کرد. در محصولات نهایی نیز میلگرد و مفتول تحت تاثیر ضعف تقاضای ساختمانی قرار گرفتند و بازار ورق گرم و سرد با احتیاط خریداران و رقابت صادراتی مواجه بود.
در ماه‌های پیش رو، چند عامل بیش از سایر متغیر‌ها بر مسیر بازار اثر خواهند گذاشت؛ وضعیت بخش ساخت‌وساز چین، میزان تولید فولاد خام، سیاست‌های صادراتی و تجاری کشورها، هزینه انرژی و روند قیمت مواد اولیه. همچنین میزان تقاضای صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات، زیرساخت و پروژه‌های عمرانی می‌تواند در تعیین سرعت بازگشت بازار فولاد به مسیر رشد نقش مهمی داشته باشد.
به این ترتیب، اکتبر ۲۰۲۶ را می‌توان دوره‌ای از نوسان و واگرایی در زنجیره آهن و فولاد دانست؛ دوره‌ای که در آن محدودیت‌های عرضه برخی مواد اولیه نتوانست ضعف تقاضای محصولات نهایی را جبران کند. تا زمانی که مصرف واقعی فولاد بهبود پیدا نکند، افزایش قیمت مواد اولیه نیز به تنهایی برای ایجاد یک روند صعودی پایدار در کل زنجیره کافی نخواهد بود.
منبع: می متالز
دیدگاهتان را بنویسید