نیپون استیل در بزرگترین عرضه اوراق قرضه قابلتبدیل تاریخ ژاپن ۳.۹ میلیارد دلار جذب میکند
عرضه اوراق قرضه قابلتبدیل نیپون استیل بزرگترین در تاریخ شرکتی ژاپن است. هدف، تأمین مالی مجدد خرید یو.اس. استیل و سرمایهگذاریهای جدید است.
به گزارش فولاد نیوز، نیپون استیل (Nippon Steel) تصمیم گرفته است میزان عرضه اوراق قرضه قابلتبدیل خود را به ۶۰۰ میلیارد ین (۳.۸۵ میلیارد دلار) افزایش دهد؛ رقمی که بزرگترین عرضه در تاریخ شرکتهای ژاپنی به شمار میرود. این شرکت در پی تأمین مالی مجدد خرید ۱۵ میلیارد دلاری یو.اس. استیل (U.S. Steel) و همچنین تأمین منابع برای گسترش فعالیتهای تجاری خود است.
این شرکت روز سهشنبه اعلام کرد که بر اساس تقاضای سرمایهگذاران و شرایط بازار، میزان این عرضه را که در دو بخش مساوی برنامهریزی شده بود، در مجموع ۵۰ میلیارد ین افزایش داده است. نیپون استیل قصد دارد طی پنج سال آینده ۶ تریلیون ین سرمایهگذاری کند که شامل ۱۱ میلیارد دلار در یو.اس. استیل برای تأمین مالی رشد است.
افزایش حجم این عرضه اندکی پس از آن اعلام شد که نیپون استیل در اسناد نظارتی برنامه خود را برای جذب ۲۷۵ میلیارد ین در هر یک از دو بخش این عرضه — با سررسیدهای ۲۰۲۹ و ۲۰۳۱ — اعلام کرد. این اوراق دارای حق تبدیل به سهام بوده و بدون کوپن هستند.
رویترز اوایل این ماه به نقل از منابع گزارش داده بود که نیپون استیل در حال برنامهریزی برای فروش اوراق قرضه قابلتبدیل است، زیرا این شرکت به دنبال جایگزینی وام کوتاهمدتی است که برای خرید یو.اس. استیل دریافت کرده بود.
تحلیلگران جفریز در یادداشتی نوشتند: «با انتخاب اوراق قرضه قابلتبدیل به جای عرضه سهام، شرکت در پی آن است که کاهش فوری سهم سهامداران فعلی را محدود کند.» آنها این عملیات تأمین مالی را بزرگترین عرضه تاریخ توسط هر شرکت ژاپنی توصیف کردند.
آنها افزودند: «این برنامه تأمین مالی نقطه عطفی محسوب میشود که به نیپون استیل امکان میدهد با حفظ انضباط مالی، بر رشد مبتنی بر بازارهای خارجی تمرکز کند.»
نیپون استیل در ماه جاری پیشبینی زیان خالص خود را برای سال مالی منتهی به پایان مارس به ۷۰ میلیارد ین افزایش داد که بخشی از آن به دلیل آتشسوزی در یکی از کورههای بلند و نیز هزینههای مرتبط با خرید یو.اس. استیل بوده است.
علاوه بر ایالات متحده، نیپون استیل بازارهای هند و تایلند را نیز در میان اهداف رشد خود قرار داده و برنامه دارد ظرفیت تولید سالانه فولاد خام خود در سطح جهانی را تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۸۲ میلیون تن فعلی به دستکم ۱۰۰ میلیون تن متریک افزایش دهد.