نیپون استیل در حال بررسی فروش اوراق قرضه قابل تبدیل ۳.۲ میلیارد دلاری است

به گزارش فولاد نیوز، منابع آگاه از برنامه نیپون استیل (Nippon Steel) نشان می‌دهند که این شرکت ژاپنی در نظر دارد تا ۵۰۰ میلیارد ین (۳.۲ میلیارد دلار) اوراق قرضه قابل تبدیل منتشر کند؛ این معامله در صورت اجرایی شدن بزرگ‌ترین از نوع خود در ژاپن خواهد بود.

به گفته منابع، شرکت فولادسازی ممکن است تصمیم نهایی را همین ماه اتخاذ کند. این افراد خواستند نامشان فاش نشود زیرا اطلاعات هنوز عمومی نشده است.

رویترز برای اولین بار این امکان انتشار اوراق را گزارش می‌دهد. نیپون استیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. سهام این شرکت پس از انتشار این گزارش با کاهش ۲ درصدی بسته شد.

به گفته داده‌های LSEG، در صورت انتشار، میزان ۵۰۰ میلیارد ین، بزرگ‌ترین انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل از نوع خود در ژاپن خواهد بود. یکی از منابع افزود که مبلغ انتشار ممکن است کاهش یابد یا برنامه مورد بازنگری قرار گیرد.

به گفته منابع، نیپون استیل به دنبال انتشار این اوراق است تا از افزایش سرمایه‌ای که منجر به کاهش فوری ارزش سهام می‌شود، اجتناب کند و با توجه به افزایش نرخ بهره داخلی، می‌تواند اوراق را به صورت بدون بهره (صفر کوپن) منتشر کند.

اوراق قرضه قابل تبدیل را می‌توان در قیمت از پیش تعیین‌شده به سهام تبدیل کرد. این شرکت برای گسترش فعالیت‌های خارجی خود، از جمله در آمریکا و هند، و همچنین برای ابتکارات کاهش کربن به سرمایه نیاز دارد. به گفته منابع، این شرکت همچنین به تأمین مالی بلندمدت نیاز دارد تا وام موقت خود برای خرید یو.اس. استیل در سال گذشته، که مجموع آن حدود ۲ تریلیون ین بود، جایگزین کند.

عملکرد کسب‌وکار این فولادساز تحت تأثیر تعرفه‌های واردات فولاد آمریکا از سوی رئیس‌جمهور ترامپ و رقابت صادرات چین کاهش یافته است. منابع افزودند که بانک ژاپن برای همکاری‌های بین‌المللی (JBIC) در حال بررسی اعطای وامی به نیپون استیل به مبلغ تقریبی ۱ تریلیون ین (۶.۳۷ میلیارد دلار) است. JBIC در بیانیه‌ای اعلام کرد که در مورد موارد خاص اظهار نظر نخواهد کرد.