تاثیر تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا بر اقتصاد کانادا
به گزارش فولاد نیوز، تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بسیار چشمگیر بوده و پیامدهایی برای دو بخش فولاد و آلومینیوم کانادا به همراه خواهند داشت.
تنها یک هفته پس از آنکه تهدید اعمال تعرفه ۲۵ درصدی گسترده بر واردات از کانادا برطرف شد، دولت ترامپ تعرفه‌های قابل توجه ۲۵ درصدی بر واردات محصولات فولاد و آلومینیوم از شرکای تجاری کلیدی از جمله کانادا را اعلام کرد. این تعرفه‌ها از تاریخ ۱۲ مارس اجرایی خواهند شد.
برخلاف تهدید تعرفه‌های کلی بر تمام واردات، سابقه‌ای در سال‌های اخیر برای اعمال تعرفه‌های آمریکا بر محصولات فولاد و آلومینیوم وجود دارد. در واقع، تهدید جدید تعرفه‌ای، توسعه‌ای مستقیم از بخش ۲۳۲ قانون گسترش تجارت است که در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹ برای اجرای تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم به کار گرفته شده بود؛ اما تعرفه‌های آلومینیوم از ۱۰ درصد در آن دوره به ۲۵ درصد افزایش یافته‌اند.
همانند سال‌های ۲۰۱۸-۱۹، این اقدامات برای تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم چالش‌برانگیز خواهد بود و هزینه‌ها در صنایع مصرف‌کننده این محصولات، به‌ویژه در بخش تولیداتی آمریکای شمالی افزایش خواهد یافت. اما اگر تجربه افزایش تعرفه‌ها در سال‌های ۲۰۱۸-۱۹ راهنمایی باشد، بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها توسط خریداران آمریکایی محصولات تعرفه‌دار پرداخت خواهد شد، که اثر منفی بر شرکای تجاری آمریکا، از جمله کانادا، را محدود می‌کند.
نگران‌کننده‌تر این موضوع این است که عدم قطعیت در تجارت بین‌المللی همچنان پا بر جا است. همانطور که در اینجا مورد بحث قرار گرفت، سیاست تجاری آمریکا احتمالاً منبع قابل توجهی از عدم قطعیت برای بخش صنعتی باقی خواهد ماند و پیامدهای منفی بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری در کانادا و رشد بهره‌وری میان‌مدت به همراه خواهد داشت. حتی با ابهام روابط تجاری در آینده، در ادامه به بررسی پیامدهای تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا بر کانادا می‌پردازیم.
کانادا در معرض بالای تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا قرار دارد
با استفاده از فهرست محصولات مشخصی که آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸-۱۹ با تعرفه هدف قرار داد، بیش از ۹۰ درصد از صادرات فولاد و آلومینیوم کانادا به آمریکا صورت می‌گیرد. برآورد ما نشان می‌دهد که نوسازی تعرفه‌های سال‌های ۲۰۱۸-۱۹ تقریباً به ۲۴ میلیارد دلار از صادرات کانادایی اعمال خواهد شد.
اما این حساسیت دو طرفه است. کانادا بزرگترین بازار واردات آمریکا است؛ به طوری که در سال ۲۰۲۴، واردات فولاد از کانادا به ارزش ۷.۵ میلیارد دلار و واردات محصولات آلومینیومی به ارزش ۹.۴ میلیارد دلار بوده است. کانادا حدود یک پنجم واردات فولاد آمریکا و ۵۰ درصد واردات آلومینیوم آمریکا را تشکیل می‌دهد.
علاوه بر این، تجارت فولاد بین کانادا و آمریکا نسبتاً متعادل است. کانادا دومین بازار صادراتی برای محصولات فولادی آمریکاست، اما در صادرات آلومینیوم به آمریکا به عنوان صادرکننده خالص بزرگتری عمل می‌کند. تراز تجاری کلی کانادا در سال ۲۰۲۴ برای محصولات فولاد و آلومینیوم (آنهایی که هدف تعرفه قرار گرفته‌اند) به ارزش ۱۴ میلیارد دلار بوده است که ۱۱ میلیارد دلار از آن مربوط به تجارت آلومینیوم است.
بخش‌ها سهم کمی از تجارت و تولید ناخالص داخلی دارند
اگرچه تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا بسیار مهم بوده و پیامدهایی برای بخش‌های فولاد و آلومینیوم کانادا در پی خواهد داشت، اما همانطور که در راهبرد تعرفه‌ای ما ذکر شده است، اندازه اهمیت کل تأثیر اقتصادی افزایش تعرفه‌ها را تعیین می‌کند. فولاد و آلومینیوم با هم تنها حدود ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کانادا و تقریباً ۳ درصد از صادرات کانادا را تشکیل می‌دهند. استان‌های کبک و انتاریو از نظر مواجهه با این صنایع بیشترین حساسیت را دارند؛ در کبک این صنایع حدود ۱ درصد و در انتاریو حدود ۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.
تولیدکنندگان آمریکایی گزینه‌های محدودی دارند
برای صنایعی که مستقیماً تحت تأثیر تعرفه‌ها قرار می‌گیرند، قدم بعدی در بررسی تأثیر این تعرفه‌ها، ارزیابی آسانی یافتن بازارهای وارداتی جایگزین برای واردکنندگان است. در درگیری تعرفه‌ای سال‌های ۲۰۱۸-۱۹ بر فولاد و آلومینیوم، جایگزین کردن تأمین‌کنندگان یا محصولات جایگزین بسیار دشوار بود و واردکنندگان آمریکایی با گزینه‌های محدودی مواجه شدند و مجبور به پرداخت هزینه‌های بالاتر شدند.
بیشتر تأمین‌کنندگان دیگر فولاد برای آمریکا نیز مشمول تعرفه‌های بالاتری خواهند شد و افزایش ظرفیت تولید توسط تولیدکنندگان آمریکایی به سرعت بسیار دشوار است. همچنین، محصولات خاص فولاد و آلومینیوم ممکن است بسیار تخصصی بوده و جایگزینی آن‌ها دشوار باشد.
در سال ۲۰۱۸، واردات محصولات فولادی هدفمند با تعرفه ۲۵ درصدی در آمریکا در واقع افزایش یافت و سهم محصولات وارداتی از اروپا، کانادا و مکزیک اندکی افزایش پیدا کرد. اشتغال کانادایی در صنایع محصولات فولادی و آلومینیومی تقریباً ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۶ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. همچنین، ظرفیت تولید فولاد و آلومینیوم آمریکا در دوره‌ای که تعرفه‌ها در بزرگترین بازارهای وارداتی اعمال شده بودند، در واقع کاهش یافت.
اقدامات تلافی‌جویانه تأثیری قابل قبول اما محدود بر قیمت‌های کانادایی خواهد داشت
در دوره قبلی ناآرامی‌های تجاری در زمینه فولاد و آلومینیوم، کانادا به صورت دلار به دلار به تعرفه‌های آمریکا در این زمینه‌ها پاسخ داد و تعرفه‌هایی بر واردات سالانه تقریباً ۱۷ میلیارد دلاری از آمریکا اعمال کرد.
اقدامات مشابه امروز به معنای اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادایی بر واردات به ارزش حدود ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود. این موضوع قیمت‌ها را برای خریداران کانادایی افزایش خواهد داد، اما همچنان سهم کمی (۳ درصد) از کل واردات کانادا محسوب می‌شود و بیشتر مصرف نهایی کانادا (حدود ۸۰ درصد) از تولید ارزش افزوده داخلی تأمین می‌شود.
قیمت‌ها به ویژه برای محصولات میانی در زنجیره‌های صنعتی افزایش می‌یابند، اما احتمالاً به اندازه‌ای نخواهد بود که اثر بی‌ثبات‌کننده قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد.
تأثیر گسترده‌تر تعرفه‌های هدفمند، افزایش عدم قطعیت سرمایه‌گذاری است
ما در سال‌های ۲۰۱۸-۱۹ استدلال کردیم که هزینه گسترده افزایش تعرفه‌های هدفمند، مانند تعرفه‌های اعمال‌شده بر محصولات فولاد و آلومینیوم، افزایش عدم قطعیت است که بر سرمایه‌گذاری‌های تجاری تأثیر منفی می‌گذارد. این موضوع همچنان در امروز صادق است.
اما سرمایه‌گذاری‌های کانادایی اکنون وضعیت بسیار بدتری نسبت به آن زمان دارد، به‌دلیل ضربه‌هایی که از پاندمی جهانی و پس از آن یک اقتصاد ضعیف طی دو سال اخیر دیده شده است. کاهش سرمایه‌گذاری‌های تجاری تهدید می‌کند که دوره طولانی از عملکرد پایین بهره‌وری ادامه یابد و در نهایت منجر به کاهش دستمزد کارگران کانادایی نسبت به سایر نقاط جهان شود.
توافق‌نامه جانبی کانادا-آمریکا که به عنوان بخشی از توافق تجاری USMCA در نخستین دولت ترامپ امضا شد، به کانادا ۶۰ روز تأخیر قبل از اجرای تعرفه‌های بخش ۲۳۲ اعطا کرد؛ اما مشخص نیست که آیا این دوره «خنک‌کنندگی» در این مورد نیز اعمال خواهد شد.